本文为Dell’Oro Group分析师Sameh Boujelbene关于2023年数据中心交换机的预测。

首先回顾一下之前的对2022年的预测：

1. 如果供应允许，2022年数据中心交换机市场将继续闪耀

2. 除了谷歌和亚马逊，其它服务提供商也将加速采用200/400Gbps

3. 谷歌可能首次采用800Gbps

4. 硅的多样性将变得更加明显

5. 人工智能驱动的工作负载将继续塑造数据中心网络基础设施

关于第一个预测，2022年确实是数据中心交换机销售创纪录的一年，因为制造商应对供应挑战的能力非常出色。

关于第二个和第三个预测，在谷歌和亚马逊持续部署以及微软和Meta加速采用的推动下，200/400Gbps出货量估计在2022年增长近两倍。我们也开始在报告谷歌的早期800Gbps部署。

关于第四个预测，毋庸置疑，供应限制实际上加速了对硅多样性的需求。思科、英特尔(Barefoot)和Marvell(Innovium)等最新进入商用硅市场的公司已经开始在Hyperscaler客户那里获得订单。Xsight Labs是另一家试图从Hyperscaler的网络支出中分一杯羹的初创企业。

关于第五个预测，我们认为，在人工智能工作负载将给市场带来的创新、颠覆和机遇方面，我们刚刚开始触及表面。

现在，随着2023年的到来，上面提到的大多数趋势仍将是焦点，我们将继续探索它们。此外，我想强调一下其他在2022年被掩盖的趋势，我们认为是时候在2023年让它们重新成为焦点了。

2023年又将迎来强劲的两位数增长和创纪录的收入

尽管存在对宏观经济形势的担忧，并且与去年同期相比具有挑战性，但我们预计数据中心交换机的销售将增长两位数，并在2023年达到历史新高。这一增长大部分将由云板块推动，尤其是Hyperscaler，其支出通常受短期宏观环境的影响较小。与此同时，我们预计企业支出将放缓，就像之前市场低迷时期一样。

除了不同客户群体的开支差异之外，我们还预计今年上半年和下半年的市场表现也会出现差异。今年上半年，我们预计有两个因素将推动营收增长。一是来自2022年的大量积压，二是我们希望看到供应状况的改善，后者将有助于完成积压的订单。至于2023年下半年，供应的改善加上宏观经济的逆风，将打破导致市场迄今为止预订增长率突出的恐慌性购买行为。因此，我们预计订单将大幅放缓，紧接着收入也将放缓，因为大部分积压订单将在今年上半年完成。

2023年将迎来200/400Gbps采用的第三个重大里程碑。第一个是谷歌和亚马逊早在2019/2020年就率先采用。第二个是2021/2022年Meta和Microsoft的部署。第三个里程碑预计将在2023年实现，即中国云服务提供商(SP)和其他第2/3层云SP的加速采用。更广泛的客户采用这一技术，再加上Hyperscaler的不断部署，预计将在2023年推动200/400Gbps端口出货量实现近三位数的增长。

基于25.6T的交换机系统的可用性促使谷歌在2022年采用了800Gbps。随着基于51.2T的交换机实现商用(目前预计将于2023年底推出)，我们预计其他Hyperscaler将以64个端口(800Gbps端口)的形式实现这些交换机系统。当然，这一预测取决于800Gbps光学器件批量可用的时间。

在过去几年中，我们目睹了行业对SONiC生态系统的兴趣增加，但不幸的是，这种兴趣受到了持续挑战的阻碍，这些挑战主要与可支持性方面有关。
与Hyperscaler相比，第2/3层云服务提供商以及企业的财力和工程资源有限，可能无法管理SONiC这样的项目的整个生命周期。
现阶段，多个现有玩家针对可支持性问题提出了方案，同时随着Aviz Networks和Hedgehog等新初创公司的进一步崛起，我们预计未来几年SONiC的采用率将有所提高。我们目前预计，到2026年，部署在企业网络中的交换机中，将有近10%运行SONIC。

这一趋势在2023年并不罕见，预计在可预见的未来还会持续下去。Dell'Oro集团预计，到2026年，服务器支出的一半将用于AI/ML应用的加速计算节点。然而，AI/ML工作负载在延迟、带宽和功耗方面有一组独特的需求，仅举几例。我们预计AI/ML工作负载将推动不同领域的大量创新:服务器、存储、网络和物理基础设施。要满足这些需求，就需要在系统级和组件级进行创新。这些创新将由现有的供应商推向市场，但更重要的是由新进入者推向市场，我们预计这些新进入者将获得大量资金。作为行业分析师，我们将非常兴奋地看到2023年将推出什么样的新产品和新网络拓扑。

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